Alvin Smith znowu wyrusza w świata, lecz szybko trafia do więzienia. Oskarżony przez swego dawnego mistrza o kradzież złotego pługa, staje przed sądem. Alvin podczas procesu musi właściwie dowiedzieć się, że naprawdę jest Stwórcą. Tymczasem jego brat, Calvin, płynie do Europy, gdzie spotyka Napoleona i Balzaca. Od Napoleona uczy się manipulować ludźmi, z Balzakiem wraca do Ameryki. Razem stanowią groźną parę.