Jeden agent CIA ginie zadźgany szpikulcem do kruszenia lodu, drugi- rozszarpany w klatce z tygrysami najsłynniejszego amerykańskiego cyrku, który wkrótce ma ruszyć w tournee po Europie Wschodniej. Objazd jest finansowany przez rząd USA, który ma cel w wysłaniu ekipy cyrkowców do Rosji i wzbogaceniu jej o nowych członków.