Od zniknięcia Mistrza Zagadek Morgona, który wybrał się do Góry Erlenstar upłynął rok, i zaczynają krążyć pogłoski o jego śmierci.Księżniczka Raederle wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, pragnąc poznać los ukochanego.W końcu po wielu perypetiach i mrożących krew w żyłach przygodach, dociera do podnóża Góry. Tu poznaje mroczną prawdę, kryjącą się za zniknięciem Morgona, i zawraca, szukając pomocy...której udzielić może jedynie zastęp umarłych władców pod wodzą ściętego przed wiekami króla Farra.