Tobias zdążył już przywyknąć do swej nowej postaci. Jest zwinnym i bystrym sokołem, a jednocześnie czuje i myśli jak każdy chłopak w jego wieku. Tak skończyła się jego pierwsza próba morfowania w ciało zwierzęcia - pozostał w nim na zawsze... Teraz jest kimś wyjątkowym: w końcu ilu ludzi na świecie potrafi latać? Jednak dziś Tobias może podjąć szczególną decyzję, o której ani jego przyjaciele, ani Ax nic nie wiedzą. A może ona oznaczać różnicę między byciem sokołem... A byciem istotą ludzką...