Thelma ma sześć lat. Zabawy, które proponuje jej ojciec, są nietypowe i nie zawsze przyjemne. Ulubieńcem matki jest brat bohaterki, Willy. Kiedy rodzice przenoszą się do Kanady, Thelma przemyca w walizce wyimaginowanych przyjaciół. Na miejscu znajduje prawdziwe przyjaciółki. Thelma szuka kogoś kto by ją adoptował...