Zbliżają się wybory gubernatora Petersburga. Spiskowcy, stosując przemoc i tortury, chcą zapewnić wygraną swojemu kandydatowi. Na nic się to jednak nie zdaje, bo zwycięzca zostaje zabity strumieniem zmaterializowanej nienawiści. Totalnemu złu nie może się przeciwstawić nawet mistrz o paranormalnych zdolnościach...